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Stefano und Elena haben sich endlich wieder. Aber kaum wollen sie in Fell's Church zur Ruhe kommen, bahnt sich eine neue Katastrophe an. Denn Damon wird durch einen Zauber zum Menschen. Völlig verzweifelt taucht er in der Dunklen Dimension ab, um sich in einen Vampir zurückzuverwandeln. Dann ist auch noch Bonnie spurlos verschwunden. Und Elena und Stefano sehen keine andere Möglichkeit: Sie müssen sich auch ins Reich der Nacht begeben, um sie zu retten.