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Der ägyptische Pharao ist von seinen Hohepriestern wiedererweckt worden und erobert nun die ganze Welt. Nur das Zarenreich und Venedig, wo Merle und ihre Freunde leben, sind noch frei. Doch Venedig ist in Gefahr, vom Pharao erobert zu werden. Bei einem nächtlichen Streifzug entdecken sie eine Verschwörung die zum Ziel hat, die fließende Königin zu vernichten. Es gelingt ihnen, die Essenz der fließenden Königin retten. Merle kann flüchten und trinkt die fließende Königin. Diese bittet sie Venedig zu retten.